A Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) anunciou nesta terça-feira (16) o lançamento de uma oferta pública de aquisição (tender offer) para recomprar a totalidade dos títulos de dívida (notes) emitidos por sua subsidiária Usiminas International S.à r.l., com vencimento em 2026.

A operação tem como alvo notes com taxa de juros de 5,875% ao ano e valor principal total em circulação de US$ 430 milhões. A companhia oferece US$ 1.005,00 para cada US$ 1.000 em valor principal dos títulos, além dos juros acumulados até a data de liquidação.

A oferta está programada para expirar em 23 de janeiro de 2025, às 17h (horário de Nova York), a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. Os detentores que aceitarem a oferta até o prazo estabelecido serão elegíveis para receber o preço de compra proposto.

A conclusão da operação está sujeita a condições de mercado e à obtenção de um novo financiamento pela emissora em termos satisfatórios. No entanto, não há exigência de quantidade mínima de notes a serem ofertados para a realização da transação.

A Usiminas contratou um grupo de instituições financeiras de primeira linha como dealer managers da operação, incluindo Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA USA Securities, J.P. Morgan e UBS Investment Bank. A liquidação da oferta está prevista para ocorrer no terceiro dia útil após o horário de vencimento.