A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou nesta segunda-feira (08) a oferta pública de sua 3ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 400 milhões. A emissão será realizada em série única, com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o aviso ao mercado, serão emitidas 400 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A data de emissão está prevista para 15 de janeiro de 2025.

A operação será coordenada pelo Itaú BBA (coordenador líder), XP Investimentos e Banco Santander. A Oliveira Trust atuará como agente fiduciário da emissão. A Fitch Ratings foi contratada para atribuir a classificação de risco da emissão, que será divulgada no anúncio de início da oferta.

A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, dispensando assim a apresentação de prospecto e lâmina. A liquidação financeira das debêntures está programada para 17 de janeiro de 2025, com prazo máximo para divulgação do anúncio de encerramento até 07 de julho de 2025.