A Hypera (HYPE3) informou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou a 19ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, totalizando R$ 530 milhões. A operação foi aprovada em 7 de janeiro de 2025.
Serão emitidas 530.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, em série única e espécie quirografária. Os títulos terão prazo de vencimento de 5 anos, contados a partir da data de emissão, estabelecida para 15 de janeiro de 2025.
A remuneração das debêntures será equivalente a 100% do CDI, acrescida de spread de 0,90% ao ano, base 252 dias úteis. A distribuição será realizada publicamente, sob rito de registro automático, conforme as normas da CVM.
Os recursos captados serão destinados ao resgate antecipado total ou amortização extraordinária parcial da 11ª emissão de debêntures da companhia, demonstrando uma estratégia de refinanciamento de dívida da farmacêutica.
