Azul atinge alta adesão em oferta de troca de notas com vencimentos até 2030

A Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira que obteve elevada adesão nas ofertas de troca de notas previamente anunciadas, com participação superior a 94% em todas as séries de títulos envolvidos na operação.

Segundo o comunicado, 99,6% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2028 (remuneração de 11,930%) foram trocadas, enquanto as Notas com vencimento em 2029 (11,500%) e 2030 (10,875%) registraram adesão de 97,8% e 94,4%, respectivamente.

A companhia aérea superou significativamente as condições mínimas estabelecidas para a conclusão da operação, que exigiam participação de pelo menos 66,67% do valor principal em circulação de cada série e 95% do valor agregado das Notas 2029 e 2030 em conjunto.

Simultaneamente às ofertas de troca, a Azul obteve consentimentos suficientes dos detentores para eliminar substancialmente todas as cláusulas restritivas e eventos de inadimplência das notas existentes.

O prazo final para participação nas ofertas de troca se encerra em 15 de janeiro de 2025, com liquidação prevista para 22 de janeiro, sujeita à emissão das novas notas superprioritárias anunciadas anteriormente pela companhia.