A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou nesta segunda-feira (06) a aprovação de sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 400 milhões. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 03 de janeiro de 2025.

A emissão será realizada em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública sob o rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais. A companhia informou que não será permitida a distribuição parcial das debêntures.

Os recursos captados serão utilizados para o pagamento dos Senior Unsecured Bonds de sua controlada, com vencimento previsto para janeiro de 2025. Complementarmente, serão utilizados valores provenientes do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) firmado com a Ultrapar.

A escritura das debêntures prevê resgate antecipado total após a conclusão do aumento de capital privado previamente anunciado. Esta operação visa fortalecer a estrutura de capital da Hidrovias do Brasil, permitindo a continuidade de seu plano de crescimento e impulsionando sua agenda de geração de valor.