A Lavvi (LAVV3) anunciou o encerramento de sua oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que resultou em uma captação bruta de R$ 202 milhões. A liquidação financeira foi realizada em 13 de dezembro de 2024.
A operação, que contou com coordenação do Itaú BBA, Bradesco BBI e Banco Safra, registrou demanda 1,2 vezes superior à oferta-base de R$ 200 milhões. A emissora optou por exercer parcialmente a opção de lote adicional após o procedimento de bookbuilding realizado em 10 de dezembro.
A emissão foi estruturada em três séries, com diferentes perfis de remuneração. A primeira série, no valor de R$ 64,9 milhões, oferecerá rendimento de 102% do CDI. A segunda série, totalizando R$ 69,3 milhões, pagará taxa de 14,3922% ao ano. Já a terceira série, de R$ 68 milhões, terá remuneração de 7,69% ao ano, com principal atualizado pelo IPCA.
Os juros serão pagos semestralmente, enquanto a amortização está programada para novembro de 2030 e novembro de 2031. A operação foi destinada exclusivamente a investidores qualificados e contou com assessoria jurídica do escritório Tauil Chequer Mayer Brown.
