A OceanPact (OPCT3) comunicou ao mercado a alteração no cronograma de sua 6ª emissão de debêntures, que visa captar R$ 500 milhões por meio de títulos com garantia real. A oferta mantém sua classificação de risco A-.br atribuída pela Moody's Local BR.

De acordo com o novo cronograma, o procedimento de bookbuilding e a divulgação de seu resultado ocorrerão em 04/12/2024. A obtenção do registro da oferta na CVM e a divulgação do anúncio de início estão previstas para 17/12/2024.

A liquidação financeira das debêntures está programada para 18/12/2024, com data máxima para divulgação do anúncio de encerramento fixada em 16/06/2025. A emissão será realizada em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 por debênture.

A operação é coordenada pelo Itaú BBA como líder, tendo como coordenadores o Bradesco BBI, ABC Brasil e Banco BV. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático de distribuição.

As debêntures serão da espécie com garantia real, não conversíveis em ações, e contarão com a Oliveira Trust como agente fiduciário. A emissão está sendo realizada nos termos da Resolução CVM 160, com dispensa de divulgação de prospecto e lâmina.