A Kora Saúde (KRSA3) anunciou nesta quinta-feira (12) a conclusão do processo de reperfilamento de sua dívida, que incluiu uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 1,951 bilhão.
A operação envolveu a participação dos credores da 1ª emissão de debêntures da companhia (KRSA11 e KRSA21) e da 2ª emissão de debêntures da Hospital Anchieta S.A. (HSPA12), sua controlada direta, com novos termos aprovados em assembleias realizadas em 21 de novembro.
Detalhes da nova emissão
A 2ª emissão de debêntures da Kora Saúde foi realizada para distribuição pública sob o rito de registro automático, conforme Resolução CVM 160/2022, sendo destinada exclusivamente a Investidores Profissionais.
Os recursos líquidos obtidos foram utilizados principalmente para amortização das debêntures KRSA11, KRSA21 e HSPA12, além de parte relevante das dívidas bilaterais da companhia. O valor remanescente será direcionado para reforço de caixa.
Segundo a empresa, o reperfilamento e o novo cronograma de pagamentos, combinados com o reforço de caixa, serão estratégicos para a condução dos negócios no próximo ciclo operacional.
