A Gerdau (GGBR3, GGBR4) concluiu o procedimento de bookbuilding para sua 18ª emissão de debêntures, captando R$ 1,5 bilhão em série única. A operação, que recebeu rating AAA(bra) pela Fitch Ratings, terá data de emissão em 10 de dezembro de 2024.
Serão emitidas 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A coordenação da oferta está sendo realizada pelo Itaú BBA (coordenador líder), Banco Santander, XP Investimentos e UBS BB. A Pentágono atua como agente fiduciário da emissão.
As debêntures foram alocadas integralmente na primeira série, com o consequente cancelamento da segunda série inicialmente prevista. A classificação de risco AAA(bra) foi atribuída pela Fitch Ratings em 19 de novembro de 2024.
Por se tratar de oferta destinada a investidores profissionais, os papéis estarão sujeitos a restrições de revenda, conforme regulamentação vigente. A emissão dispensa a divulgação de prospecto e lâmina da oferta, seguindo os termos da Resolução CVM 160.
