A OceanPact (OPCT3) anunciou nesta quinta-feira (5) a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 6ª emissão de debêntures, definindo a taxa final de remuneração em CDI+2,5% ao ano. A oferta totaliza R$ 500 milhões em títulos de dívida com garantia real.

A emissão será composta por 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000, e data de emissão prevista para 18 de dezembro de 2024. Os papéis serão distribuídos em série única.

A operação é destinada exclusivamente a investidores profissionais e será realizada sob o rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A classificação de risco (rating) das debêntures foi atribuída pela Moody's Local BR como "A-.br".

A coordenação da oferta está sendo realizada pelo Itaú BBA (coordenador líder), Bradesco BBI, ABC Brasil DTVM e Banco Votorantim. A remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, com base em 252 dias úteis.

As debêntures contarão com garantia real e terão seus juros calculados sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, com pagamentos a serem realizados conforme definido na escritura de emissão.