A Eletromidia (ELMD3) anunciou a aprovação de sua 6ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 500 milhões. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 25 de novembro de 2024.
A emissão será composta por 500 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000, em série única. Os títulos terão prazo de 6 anos, com vencimento em 20 de novembro de 2030, e serão distribuídos exclusivamente para investidores profissionais.
A remuneração das debêntures será equivalente a 100% da Taxa DI acrescida de sobretaxa de 1,70% ao ano, com pagamentos semestrais. A amortização do principal será realizada semestralmente a partir do 36º mês, com primeiro pagamento previsto para novembro de 2027.
Do montante captado, cerca de R$ 443,3 milhões serão destinados ao pagamento de 50% da parcela fixa de outorga referente aos Lotes 1 e 2 da Concorrência Pública para concessão de mobiliário urbano no município do Rio de Janeiro. O saldo remanescente será utilizado para o fluxo de caixa da companhia.
A oferta será registrada na CVM sob rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia, conforme previsto na Resolução CVM 160. As debêntures serão da espécie quirografária e não conversíveis em ações.
