A Helbor Empreendimentos (HBOR3) informou nesta quarta-feira, 27 de março de 2024, que ocorreu a liquidação financeira da oferta pública da 51ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da Habitasec Securitizadora S.A., em 4 séries, no valor total de R$ 250 milhões.
A emissão das notas comerciais da Helbor, que lastrearam os CRI, foi dividida em 4 séries. A 1ª série, com vencimento em 24 de setembro de 2029, terá remuneração equivalente a 100% da variação da taxa DI acrescida de uma sobretaxa de 2% ao ano. A 2ª série, com mesmo vencimento, pagará juros de 120,04% da taxa DI. Já a 3ª e a 4ª séries, também com vencimento em 2029, terão juros pré-fixados de 12,5908% e 7,7040% ao ano, respectivamente.
Segundo a Helbor, os recursos captados serão utilizados integralmente nos empreendimentos imobiliários da própria companhia ou de empresas coligadas e controladas. Os valores serão destinados para o pagamento de gastos, custos e despesas futuras relacionadas ao desenvolvimento de determinados projetos imobiliários, incluindo a construção dos empreendimentos.
A incorporadora afirmou ainda que a operação representa uma parte importante dos esforços da empresa no alongamento de seus passivos financeiros. Os documentos relacionados à oferta de CRI podem ser consultados nos sites da Habitasec Securitizadora, do coordenador líder BR Partners, da B3 e da CVM.
