A Kora Saúde (KRSA3) anunciou nesta quarta-feira (20) a aprovação de sua segunda emissão de debêntures no valor total de até R$ 2,25 bilhões. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração e faz parte das medidas de reperfilamento da dívida da companhia.
A emissão consistirá em até 2.250.000.000 debêntures, divididas em duas séries, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada. A primeira série poderá alocar até 2 milhões de debêntures, enquanto a segunda série terá limite de 250 mil títulos.
As debêntures terão vencimento em 30 de outubro de 2030 e contarão com garantia real na forma de alienação fiduciária sobre ações e quotas de sociedades controladas pela Kora Saúde, além de determinados imóveis de suas controladas.
Os recursos da primeira série serão destinados à amortização de dívidas existentes, incluindo debêntures da própria Kora Saúde e de suas controladas Hospital Anchieta e Hospital Meridional. Já os recursos da segunda série serão utilizados para amortizar cédulas de crédito bancário e reforçar o caixa da empresa.
A operação prevê distribuição parcial das debêntures, com limite mínimo de 1,94 milhão de títulos. A quantidade final alocada em cada série será definida por meio de procedimento de bookbuilding junto aos investidores profissionais.
A emissão está condicionada à aprovação em assembleias de debenturistas das emissões existentes e outras aprovações necessárias da companhia e suas controladas. A escritura também estabelece mecanismo de cash sweep, que poderá exigir amortização extraordinária em caso de venda de ativos.
