A Gerdau (GGBR3, GGBR4) anunciou nesta terça-feira a aprovação pelo Conselho de Administração de sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,5 bilhão.
A emissão será realizada em até duas séries, com oferta pública sob rito de registro automático de distribuição. As debêntures terão garantia firme de colocação para a totalidade da operação e serão destinadas a investidores profissionais.
Características da emissão
A primeira série terá prazo de vencimento de 4 anos, com remuneração de DI +0,50%. Já a segunda série será de 7 anos, com remuneração de DI +0,64%. A data de emissão está prevista para 10 de dezembro de 2024.
O volume e quantidade de debêntures em cada série serão definidos por meio de procedimento de bookbuilding, observando o sistema de vasos comunicantes. No total, serão emitidas 1.500.000 debêntures.
De acordo com o comunicado da siderúrgica, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da companhia.
A operação será intermediada por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme detalhado na ata da Reunião do Conselho de Administração disponibilizada aos investidores.
