A OceanPact (OPCT3) anunciou nesta quinta-feira (14) a aprovação de sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 500 milhões. A operação será realizada via distribuição pública com registro automático na CVM.
Serão emitidas 500 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000, com vencimento em 18 de dezembro de 2029. Os títulos terão prazo de 60 meses e período de carência de principal de 37 meses.
A remuneração das debêntures será composta por 100% do CDI acrescida de spread de até 2,70% ao ano, a ser definido via procedimento de bookbuilding. O valor nominal não terá atualização monetária.
Segundo o fato relevante, os recursos captados serão destinados ao resgate antecipado total das debêntures da 3ª emissão da companhia e para reforço de caixa.
A operação será coordenada pelo Itaú BBA e será destinada exclusivamente a investidores profissionais. A data de emissão está prevista para 18 de dezembro de 2024.
A emissão se enquadra no rito de registro automático da CVM por se tratar de debêntures não-conversíveis de emissor operacional registrado na categoria "A" e destinada a investidores profissionais.
