A Construtora Tenda (TEND3) informou ao mercado que concluiu nesta quarta-feira (13) a liquidação de sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que servirá como lastro para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
A operação resultou em um montante líquido de R$ 160.564.568,27 para a companhia, já descontadas as despesas iniciais, deságio e constituição do fundo de despesa da oferta.
Os direitos creditórios das debêntures foram vinculados à 338ª emissão de CRI da Opea Securitizadora, realizada em classe única e série única. A distribuição pública foi coordenada pelo Banco Bradesco BBI, sob regime de melhores esforços de colocação.
Garantias da Operação
Para garantir as obrigações, a Tenda e sua subsidiária Tenda Negócios Imobiliários cederam fiduciariamente direitos creditórios presentes e futuros, oriundos de valores devidos por compradores de unidades imobiliárias. A estrutura de garantia deve manter razão mínima de 110% do valor da operação.
A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da Tenda e pela Reunião de Diretoria da Tenda Negócios Imobiliários em 4 de novembro de 2024, conforme informado pela construtora.
