A Lavvi (LAVV3) anunciou nesta terça-feira (12) a aprovação da segunda emissão de notas comerciais, em até três séries, no valor total de R$ 200 milhões. A operação foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração e recebeu rating preliminar brAA pela S&P Global Ratings.
A emissão será composta por até 200 mil notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. O montante total poderá ser aumentado em até 25% através da Opção de Lote Adicional, que representa R$ 50 milhões adicionais.
As notas comerciais terão prazo de vencimento de 2.554 dias, contados a partir de 15 de novembro de 2024, com vencimento final em 13 de novembro de 2031. Os papéis serão subscritos exclusivamente pela Opea Securitizadora para compor o lastro dos certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 366ª emissão.
Remuneração das séries
Para a primeira série, a remuneração será limitada a 104% do CDI. A segunda série terá juros prefixados limitados ao maior valor entre a Taxa DI futura de janeiro/2030 mais spread de 0,40% ao ano ou 12,20% ao ano.
A terceira série terá seu valor nominal atualizado pelo IPCA, com remuneração correspondente ao maior valor entre a taxa do Tesouro IPCA+ 2030 mais spread de 0,40% ao ano ou 6,50% ao ano.
A companhia informou que a realização da oferta está sujeita às condições de mercado e ao cumprimento dos requisitos regulamentares aplicáveis. Os recursos obtidos serão destinados conforme previsto no Termo de Emissão.
