A Construtora Tenda (TEND3) anunciou nesta terça-feira (12) a aprovação de uma operação de venda de carteira pró-soluto, que será realizada por meio de securitização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A operação, aprovada pelo Conselho de Administração, totaliza R$ 200 milhões.
Do valor total da oferta, R$ 178 milhões serão distribuídos sob regime de garantia firme, enquanto os R$ 22 milhões restantes serão colocados sob regime de melhores esforços. A emissão será realizada pela True Securitizadora S.A., em sua 349ª emissão, dividida em três séries.
A operação envolve a cessão de créditos imobiliários da Tenda, da Alea S.A. e da Tenda Negócios Imobiliários S.A. Os créditos são originados de contratos de compromisso de venda e compra de imóveis de empreendimentos residenciais desenvolvidos pelas empresas.
A cessão será realizada em definitivo e sem coobrigação, por meio de um Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários e Outras Avenças. Os certificados serão distribuídos pela Securitizadora através de oferta pública, conforme a Resolução CVM nº 160.
Os créditos serão representados por cédulas de crédito imobiliário (CCI) fracionárias e integrais, emitidas pela Securitizadora. O valor líquido da operação será recebido pelas cedentes após o desconto das despesas iniciais e a constituição do Fundo de Despesa da Emissão.
