A ISA CTEEP - Transmissão Paulista (TRPL3, TRPL4) anunciou em 24 de outubro de 2024 a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 17ª emissão de debêntures, definindo as taxas de remuneração para as duas séries ofertadas.
De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, a oferta pública totalizou R$ 1,8 bilhão, dividida em duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. O valor nominal unitário de cada debênture foi fixado em R$ 1.000,00, com data de emissão em 15 de outubro de 2024.
Para a primeira série, a taxa de remuneração ficou estabelecida em 6,7119% ao ano, base 252 dias úteis. Já para a segunda série, a taxa definida foi de 6,6052% ao ano, também na base 252 dias úteis. Ambas as taxas incidem sobre o valor nominal unitário atualizado das respectivas séries.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão recebeu classificação de risco AAA(bra) pela agência Fitch Ratings, atribuída em 15 de outubro de 2024.
A companhia informou que o resultado do procedimento de bookbuilding foi ratificado por meio de aditamento à escritura de emissão das debêntures. Os recursos captados serão utilizados pela ISA CTEEP de acordo com os termos previstos na documentação da oferta.
As debêntures serão distribuídas sob o rito de registro automático, conforme previsto na Resolução CVM 160. A ISA CTEEP ressaltou que os documentos da oferta não foram objeto de revisão prévia pela CVM ou pela ANBIMA, estando as debêntures sujeitas a restrições de revenda.
A conclusão bem-sucedida do bookbuilding e a definição das taxas de remuneração marcam uma etapa importante no processo de captação de recursos pela ISA CTEEP através do mercado de dívida. A emissão de debêntures visa fortalecer a estrutura de capital da companhia para suportar seus planos de investimento e expansão no setor de transmissão de energia elétrica.
