A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) anunciou em 17 de outubro de 2024 a conclusão da liquidação de sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A oferta pública totalizou R$ 1,6 bilhão e conta com incentivo fiscal previsto na Lei 12.431.
De acordo com a companhia, as debêntures da 6ª emissão têm vencimento previsto para 15 de setembro de 2034, com taxa final de 6,8770% ao ano. A emissão faz parte da estratégia de captação de recursos da Eletrobras para financiar suas operações e projetos.
Além disso, a empresa informou que as ofertas públicas de debêntures realizadas por suas controladas, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), também foram liquidadas. A Eletrobras assumiu o papel de fiadora e principal pagadora dessas emissões, responsabilizando-se pelo cumprimento integral e pontual de todas as obrigações assumidas pelas emissoras.
Para a Eletronorte, a 6ª emissão de debêntures foi dividida em até duas séries, com vencimentos em 15 de setembro de 2031 para a primeira série e 15 de setembro de 2034 para a segunda. As taxas finais ficaram em DI + 0,85% ao ano para a primeira série e DI + 1,05% ao ano para a segunda. O volume total alocado foi de R$ 1.902.500.000,00, sendo R$ 1.336.250.000,00 na primeira série e R$ 566.250.000,00 na segunda.
Já a CHESF, em sua 4ª emissão, seguiu estrutura semelhante, com até duas séries e os mesmos vencimentos e taxas da Eletronorte. O volume total alocado também foi idêntico, somando R$ 1.902.500.000,00, distribuídos da mesma forma entre as duas séries.
Essas operações demonstram a capacidade da Eletrobras e suas controladas de acessar o mercado de capitais em condições favoráveis, reforçando sua estrutura de capital e suportando seus planos de investimento. A companhia ressaltou que mais informações sobre as ofertas estão disponíveis na ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de setembro de 2024, bem como nos documentos das ofertas arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
