A Hapvida (HAPV3) anunciou em 14 de outubro de 2024 que seu conselho de administração aprovou a 8ª emissão de debêntures simples da companhia, no valor total de R$ 2 bilhões. A decisão foi tomada em 11 de outubro, conforme comunicado ao mercado.
De acordo com a empresa, as debêntures serão não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. A emissão será realizada em duas séries, com diferentes prazos e taxas de remuneração.
Para a primeira série, a Hapvida (HAPV3) informou que as debêntures terão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida de uma sobretaxa de 1,10% ao ano. O vencimento está previsto para 2031, com amortização em parcela única em 15 de outubro daquele ano.
Já a segunda série contará com juros remuneratórios de 100% da Taxa DI, mais uma sobretaxa de 1,20% ao ano. O vencimento dessas debêntures está programado para 2032, também com amortização em parcela única, em 15 de outubro.
A companhia esclareceu que os recursos captados serão utilizados para o reperfilamento de seu passivo financeiro. A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Hapvida (HAPV3) ressaltou que a conclusão da emissão e a liquidação financeira das debêntures estão sujeitas ao atendimento de condições precedentes, como é comum em operações similares. A empresa se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da operação.
O comunicado foi assinado por Luccas Augusto Adib, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Hapvida (HAPV3).
