A ISA CTEEP - Transmissão Paulista (TRPL3, TRPL4) concluiu em 25 de março de 2024 o procedimento de bookbuilding para sua 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries. A oferta pública de distribuição totalizou R$ 1.327.399.000,00, sendo que foi exercida a opção de lote adicional.
Na primeira série, foram emitidas 685.000 debêntures no valor de R$ 685.000.000,00, com remuneração correspondente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida de spread de 0,73% ao ano. Na segunda série, foram emitidas 512.099 debêntures no valor de R$ 512.099.000,00, com remuneração equivalente à variação da Taxa DI mais spread de 0,80% ao ano. Por fim, na terceira série foram emitidas 130.300 debêntures no montante de R$ 130.300.000,00, com remuneração atrelada à Taxa DI acrescida de spread de 0,97% ao ano.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais e coordenada pelo Itaú BBA, XP Investimentos e Banco Votorantim. As debêntures receberam classificação de risco preliminar AAA(bra) pela Fitch Ratings em 19 de fevereiro de 2024.
