Kora Saúde (KRSA3) anuncia estudos para reperfilamento de dívida

A Kora Saúde (KRSA3) informou ao mercado em 10 de outubro de 2024 que sua administração está realizando estudos e adotando medidas voltadas ao reperfilamento da dívida da companhia. O objetivo, segundo a empresa, é equalizar sua estrutura de capital e fortalecer sua liquidez.

De acordo com o fato relevante divulgado, o reperfilamento envolverá o refinanciamento e a repactuação de determinados termos e condições das dívidas contratadas pela Kora Saúde (KRSA3) e suas subsidiárias. A empresa mencionou que o processo poderá incluir a eventual emissão de valores mobiliários e a adoção de soluções de liquidez adicional.

A Kora Saúde (KRSA3) ressaltou que o reperfilamento está condicionado à obtenção de waivers para obrigações estabelecidas nos contratos atualmente vigentes, sujeitos à aprovação dos respectivos credores. Neste contexto, a companhia informou a publicação de editais de convocação de assembleias gerais de debenturistas.

As assembleias convocadas dizem respeito à 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão de Debêntures da própria Kora Saúde (KRSA3), bem como à 1ª Emissão de Debêntures do Hospital Anchieta S.A., subsidiária integral da companhia. Nestas assembleias, os debenturistas deverão deliberar sobre a alteração de determinados termos e condições de cada uma das respectivas emissões.

Entre os pontos a serem discutidos, estão as datas de pagamento da remuneração e de amortização, eventos de vencimento antecipado e condições de resgate antecipado facultativo total. Alternativamente, os debenturistas poderão deliberar sobre a concessão de determinados waivers, conforme previsto nos editais de convocação.

A Kora Saúde (KRSA3) informou que os editais de convocação e as propostas da administração para deliberação dos debenturistas estão disponíveis nos websites da companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3. A empresa se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos do reperfilamento, conforme a legislação e regulamentação aplicáveis.