A Infracommerce (IFCM3) anunciou em 7 de outubro de 2024 a assinatura de um acordo de reestruturação vinculante com seus principais credores financeiros, bem como mudanças significativas em sua administração. O acordo visa melhorar a estrutura de capital e o desempenho operacional da empresa.
O plano de reestruturação envolve uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, representando 85% do endividamento total da Infracommerce em 30 de junho de 2024. Como parte do acordo, a empresa realizará uma dação em pagamento de R$ 420 milhões, transferindo 83,6% das ações de sua controlada New Retail Limited para uma nova empresa (Newco).
O saldo remanescente da dívida, estimado em R$ 221 milhões, será convertido em debêntures emitidas pela Infracommerce, que serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias da empresa em um prazo de cinco anos. A companhia também contratará um novo financiamento de até R$ 70 milhões com a Geribá, em três tranches.
Paralelamente à reestruturação financeira, a Infracommerce anunciou mudanças em sua administração. Ivan Luiz Murias dos Santos deixou o cargo de Diretor Presidente para assumir a presidência do Conselho de Administração. João de Saint Brisson Paes de Carvalho foi eleito como novo membro independente do conselho.
Para a posição de Diretor Presidente Global, a empresa nomeou Mariano Oriozabala, que já liderava as operações da América Latina. Luiz Pavão permanece como responsável pelas operações no Brasil, agora reportando-se diretamente a Oriozabala.
A Infracommerce também informou que Matias Michaelsen, atual Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relação com Investidores, deixará a empresa em novembro. Um substituto já foi selecionado e será anunciado em breve.
A implementação completa do plano de reestruturação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes pelas partes envolvidas. A Infracommerce se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais relacionados a este processo de reestruturação.
