A Oi (OIBR3, OIBR4) informou em 25 de setembro de 2024 que recebeu uma proposta de R$ 5,68 bilhões pela UPI ClientCo durante a audiência de abertura das propostas fechadas na segunda rodada do processo competitivo de alienação. A oferta foi apresentada pela V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., com interveniência e anuência da BGC Fibra Participações S.A.
Segundo a companhia, a proposta cumpriu as condições previstas no Edital UPI ClientCo – Segunda Rodada e no Plano de Recuperação Judicial. O valor proposto está sujeito a ajustes e será pago da seguinte forma:
1. Dação à Oi de 300.873.650 debêntures da 13ª emissão da própria empresa, totalizando R$ 308,25 milhões;
2. Dação à Oi de parte dos créditos extraconcursais detidos pela V.Tal, no valor de R$ 375,41 milhões;
3. Emissão pela V.Tal de 4.760.900.003 novas ações ordinárias, avaliadas em R$ 4,99 bilhões, a serem subscritas pela Oi e integralizadas mediante a contribuição de ações do capital social da SPE UPI ClientCo.
A Oi ressaltou que, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, não há preço mínimo estabelecido para a alienação da UPI ClientCo nesta segunda rodada. O Juízo da Recuperação Judicial suspendeu a audiência para que a Administração Judicial possa submeter a proposta à análise e deliberação dos credores elegíveis.
A empresa também informou que descontinuará a revisão e o acompanhamento das projeções divulgadas em 6 de fevereiro de 2024, uma vez que estas foram preparadas com a premissa de recebimento e manutenção de um determinado valor em caixa na alienação da UPI ClientCo, o que não se confirmou.
A Oi afirmou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento do processo de venda da UPI ClientCo, que faz parte de seu plano de recuperação judicial.
