A Santos Brasil (STBP3) informou ao mercado em 22 de setembro de 2024 que seus acionistas assinaram um contrato para vender 47,55% das ações da companhia para o grupo francês CMA CGM, líder global em soluções marítimas, terrestres, aéreas e logísticas.
De acordo com o fato relevante divulgado, a operação envolve a aquisição de 214.991.864 ações ordinárias e 39.779.406 Global Depositary Receipts (GDRs), que correspondem a 198.897.030 ações ordinárias da Santos Brasil. O preço base estabelecido foi de R$ 15,30 por ação, totalizando aproximadamente R$ 6,33 bilhões.
A companhia informou que o valor por ação está sujeito a ajustes positivos e negativos até a data de fechamento da operação. Entre os ajustes previstos, destacam-se um acréscimo incondicional de R$ 0,50 por ação referente aos resultados de 2024 e um possível decréscimo de R$ 1,8516098 por ação quando for paga a redução de capital aprovada em agosto de 2024.
O fechamento da transação está condicionado à aprovação de órgãos reguladores, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Após a conclusão da operação, o grupo CMA CGM se comprometeu a realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) para as ações remanescentes da Santos Brasil, nas mesmas condições oferecidas aos vendedores.
A Santos Brasil ressaltou que continuará operando como terminal multiusuário sob a liderança da atual equipe de gestão, mantendo o foco na melhoria da qualidade dos serviços para atender às expectativas dos clientes.
Para o grupo CMA CGM, a aquisição representa um marco significativo em sua estratégia de desenvolvimento global de portos, reforçando sua posição como um dos principais operadores de terminais do mundo, com investimentos em aproximadamente 60 terminais em diversos países.
A companhia se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes relacionadas a esta operação através de seus canais habituais de divulgação de informações.
