A Iochpe-Maxion (MYPK3) anunciou em 17 de setembro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 14ª emissão de debêntures da companhia. A operação envolve a emissão de 750.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 750 milhões.
As debêntures terão prazo de vencimento de quatro anos, com vencimento previsto para 10 de outubro de 2028. A remuneração dos títulos será equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de uma sobretaxa de 1,35% ao ano, base 252 dias úteis.
De acordo com o comunicado, os recursos obtidos com a emissão serão destinados ao reperfilamento de passivos financeiros consolidados da Iochpe-Maxion e/ou ao reforço de caixa da empresa. Esta estratégia visa otimizar a estrutura de capital da companhia e fortalecer sua posição financeira.
A oferta pública de distribuição das debêntures será realizada nos termos da legislação vigente, com intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures. O público-alvo da oferta são investidores profissionais, conforme definido pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Iochpe-Maxion informou que as condições gerais da emissão estão detalhadas na ata da reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, a qual está disponível para consulta nas páginas da empresa e da CVM na internet.
Esta nova emissão de debêntures demonstra a busca da Iochpe-Maxion por alternativas de financiamento no mercado de capitais, visando melhorar seu perfil de dívida e garantir recursos para suas operações. A medida pode ser interpretada como parte da estratégia financeira da companhia para manter sua competitividade no setor de autopeças e equipamentos ferroviários.
