A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) anunciou em 16 de setembro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de emissões de debêntures. A decisão envolve três operações distintas, incluindo emissões da própria Eletrobras e de suas controladas Eletronorte e CHESF.
Segundo o comunicado da empresa, a Eletrobras realizará sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de R$ 1,6 bilhão, com vencimento em 15 de setembro de 2034. Estas debêntures contarão com o incentivo fiscal previsto na Lei 12.431.
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), controlada da Eletrobras, fará sua 6ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,9 bilhão, em até duas séries, com vencimentos em 15 de setembro de 2031 (1ª série) e 15 de setembro de 2034 (2ª série).
Já a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), também controlada pela Eletrobras, realizará sua 4ª emissão de debêntures, também no valor de R$ 1,9 bilhão e em até duas séries, com os mesmos prazos de vencimento da emissão da Eletronorte.
A companhia informou que todas as debêntures serão objeto de oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais. A Eletrobras assumirá o compromisso de fiadora e principal pagadora no âmbito das ofertas da Eletronorte e da CHESF.
Para a oferta da Eletrobras, os juros remuneratórios serão definidos por meio de procedimento de bookbuilding, com um teto estabelecido. Já para as ofertas da Eletronorte e da CHESF, as condições de remuneração também estarão sujeitas aos respectivos procedimentos de bookbuilding, com limites máximos definidos para cada série.
A empresa ressaltou que as ofertas das debêntures ainda não foram objeto de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que manterá o mercado informado sobre atualizações relevantes relacionadas a essas emissões.
