A CVC (CVCB3) informou em 13 de setembro de 2024 que teve as classificações de risco de crédito de suas debêntures da 4ª e 5ª emissão alteradas pela agência S&P Global Ratings. O rating foi rebaixado de \"brBB+\" para \"brCC\" em escala nacional, devido a uma decisão técnica de metodologia da agência, derivada exclusivamente do sucesso no processo de reperfilamento da dívida da empresa.
A companhia esclareceu que esta alteração é considerada natural nos processos de reperfilamento de dívida. Após a realização da Assembleia Geral de Debenturistas, a CVC (CVCB3) espera que o rating seja novamente revisado pela S&P Global Ratings, refletindo o atual momento operacional e financeiro da empresa.
Segundo o comunicado da S&P Global, citado pela CVC (CVCB3), após a conclusão da transação, a empresa deve se beneficiar de uma estrutura de capital e perfil de liquidez mais confortáveis no médio prazo. Com a postergação do pagamento de principal das debêntures para outubro de 2026 em diante, a agência entende que a CVC (CVCB3) terá maior conforto de liquidez, sustentando uma estrutura de capital com menor custo.
A S&P Global também destacou que, à medida que a CVC (CVCB3) recupera suas operações, revertendo gradualmente sua geração de caixa para níveis positivos, a empresa deverá dispor de maior flexibilidade financeira para amortizar a dívida atual. A agência sinalizou que reavaliará a qualidade de crédito da CVC (CVCB3) após a conclusão da transação.
A administração da CVC (CVCB3) informou que está empenhada e em discussões avançadas com as principais agências de classificação de risco para obter rating mínimo BBB- (ou equivalente), visando implementar o reperfilamento em sua melhor condição.
Felipe Pinto Gomes, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CVC (CVCB3), assinou o comunicado, reafirmando o compromisso da empresa em manter o mercado e o público em geral devidamente atualizados sobre informações relevantes relacionadas a esse tema, em linha com as melhores práticas de governança corporativa.
