A Serena Energia (SRNA3) anunciou nesta sexta-feira (22/03) que concluiu a liquidação de sua oferta pública de distribuição de debêntures simples da 1ª emissão da Assuruá 5 Energia S.A., sua subsidiária integral. A operação foi realizada em duas séries, totalizando R$ 825 milhões.
A primeira série, no valor de R$ 230 milhões, tem vencimento em junho de 2035 e remuneração de IPCA + 6,5004% ao ano. Já a segunda série, de R$ 595 milhões, vence em junho de 2041 e paga IPCA + 7,1071% ao ano. Ambas terão pagamento de juros semestral, a partir de junho de 2024, e amortização semestral customizada, começando em dezembro de 2024.
Segundo a Serena Energia, os recursos obtidos serão destinados ao pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridas a partir desta data, e ao reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas ocorridos nos últimos 24 meses relacionados aos projetos eólicos Assuruá 4 e 5 que foram implantados entre 2022 e 2023, conforme anunciado na divulgação de resultados do ano passado.
A emissão de debêntures recebeu classificação como "verde" por consultoria independente e terá rating nacional de longo prazo atribuído pela Fitch Ratings até 15 de abril. As debêntures contam com incentivo fiscal previsto na Lei 12.431 e foram distribuídas publicamente sob registro automático na CVM.
