A CVC (CVCB3) anunciou em 11 de setembro de 2024 que chegou a um acordo com debenturistas para um novo reperfilamento de suas dívidas. O acordo, que envolve mais de 75% das debêntures em circulação da 4ª emissão e 100% da 5ª emissão, visa otimizar a estrutura de capital e fortalecer a posição financeira da empresa.
Entre os principais pontos do acordo, destaca-se uma amortização extraordinária obrigatória de aproximadamente R$160 milhões, que será dividida proporcionalmente entre as emissões, resultando em uma redução imediata da dívida bruta da companhia.
O prazo de vencimento das debêntures foi estendido para outubro de 2028, com um novo fluxo de pagamento que inclui carência de principal por dois anos. A amortização do principal será realizada em cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, começando em outubro de 2026.
A CVC (CVCB3) também negociou a possibilidade de realizar resgates antecipados ou amortizações extraordinárias facultativas a partir de março de 2025, mediante o pagamento de um prêmio. Esta flexibilidade permitirá à empresa buscar uma estrutura de capital mais eficiente no futuro.
Os juros remuneratórios das debêntures serão reduzidos dos atuais CDI + 5,50% para CDI + 4,85% no momento da amortização extraordinária obrigatória. Além disso, haverá uma redução automática para CDI + 4,50% quando a empresa atingir o rating mínimo de BBB- ou equivalente, o que representará uma economia significativa nos custos financeiros anuais.
O acordo também prevê alterações nas garantias reais, com a liberação da garantia de recebíveis de cartões de crédito no valor de R$93,3 milhões, que será substituída por boletos da mesa de crédito CVC.
Segundo a empresa, o reperfilamento representa um passo importante no fortalecimento operacional e financeiro da CVC Corp, permitindo maior capacidade de crescimento sustentável e investimentos. A implementação do acordo ainda está sujeita à aprovação final dos debenturistas em assembleias gerais e às aprovações societárias da companhia.
A CVC (CVCB3) informou que manterá seus acionistas, debenturistas e o mercado atualizados sobre os desdobramentos do reperfilamento, seguindo as melhores práticas de governança corporativa e a legislação vigente.
