A Azevedo & Travassos (AZEV3, AZEV4) anunciou em 10 de setembro de 2024 a assinatura de um Acordo de Associação para a combinação de seus negócios com a MKS Soluções Integradas S.A. e a Congem Investimentos S.A. A operação visa promover a integração das atividades das três empresas, buscando capturar sinergias e criar um grupo empresarial de engenharia mais robusto.
Segundo o comunicado da empresa, a combinação de negócios permitirá uma consolidação relevante nos setores de infraestrutura, manutenção, montagem e construção eletromecânica. Além disso, a operação viabilizará uma nova frente de negócios de concessão de saneamento, o que, de acordo com a Azevedo & Travassos, agregará valores significativos para seus acionistas.
O acordo prevê duas etapas principais para a implementação da operação. A primeira envolve uma possível reorganização societária da Azevedo & Travassos, com a segregação de seus ativos relacionados ao setor de pesquisa, extração e produção de óleo e gás por meio de uma cisão parcial. A segunda etapa consiste na incorporação das ações da MKS e da Congem pela Azevedo & Travassos, convertendo-as em subsidiárias integrais da companhia.
Como resultado da incorporação de ações, o Fundo Camaçari, acionista único da MKS, passará a deter 57,66% das ações ordinárias e 57,69% das ações preferenciais da Azevedo & Travassos. Já o Fundo Congem, acionista único da Congem, ficará com 10,17% das ações ordinárias e 10,18% das ações preferenciais.
A empresa informou que as relações de troca foram negociadas livremente entre as administrações das três companhias, considerando perspectivas comerciais relevantes, como o backlog, pipeline e disponibilidade de capital de giro. Foi destacado que a MKS possui uma estrutura de capital mais robusta, contando com recursos em aplicação financeira de aproximadamente R$ 400 milhões para uso em novos contratos.
A Azevedo & Travassos ressaltou que a operação ensejará direito de recesso aos acionistas dissidentes, com detalhes sobre o exercício desse direito a serem comunicados oportunamente. Além disso, os acionistas de referência da companhia e os fundos envolvidos se comprometeram a celebrar um acordo de acionistas para regular questões como transferência de ações, restrições à negociação, exercício do direito de voto e governança.
A consumação da operação não está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas depende da verificação de condições usuais para transações desta natureza. A empresa afirmou que convocará uma assembleia geral de acionistas para deliberação das matérias relacionadas à operação assim que a documentação necessária estiver finalizada.
A Azevedo & Travassos reiterou seu compromisso de manter acionistas e o mercado informados sobre o andamento da operação, em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
