A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) anunciou em 5 de setembro de 2024 a precificação de títulos (bonds) no valor total de US$ 750 milhões a serem emitidos no mercado internacional. A informação foi divulgada pela companhia em continuidade ao fato relevante publicado em 2 de setembro de 2024.
De acordo com o comunicado, os bonds terão um cupom de 6,500% ao ano, com vencimento em 11 de janeiro de 2035. Os pagamentos de juros serão realizados semestralmente, em 11 de janeiro e 11 de julho, com início previsto para 11 de janeiro de 2025.
A empresa informou que o preço de emissão dos títulos foi fixado em 98,173%, resultando em um rendimento ao investidor de 6,750% ao ano. A liquidação financeira dos bonds está programada para 11 de setembro de 2024.
A Eletrobras esclareceu que os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia. No entanto, ressaltou que o fato relevante divulgado não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para subscrição dos bonds.
É importante destacar que a empresa fez questão de enfatizar que o documento divulgado pode conter estimativas e projeções que refletem as crenças e expectativas da administração, mas não necessariamente representam garantias de resultados futuros. A Eletrobras alertou que os investidores não devem se basear exclusivamente nas informações contidas no comunicado para tomar decisões de investimento.
