A Fras-le (FRAS3) anunciou em 4 de setembro de 2024 a aprovação de sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 750 milhões. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho de Administração da companhia.
De acordo com o fato relevante divulgado, as debêntures serão da espécie quirografária, em série única, com prazo de vencimento de 7 anos e valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A emissão será realizada nos termos do \"Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples\" celebrado entre a Fras-le (FRAS3) e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuará como agente fiduciário.
A empresa informou que os recursos captados serão destinados ao reforço de caixa e administração de risco (liability management). Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de sobretaxa (spread) de 1,22% ao ano, base de 252 dias úteis.
As debêntures serão objeto de oferta de distribuição pública sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da CVM nº 160. A Fras-le (FRAS3) ressaltou que o pedido de registro da oferta será oportunamente protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia destacou que mais informações sobre a emissão podem ser obtidas na Escritura de Emissão, disponível para consulta no website de relações com investidores da Fras-le (FRAS3), bem como nos websites da CVM e da B3.
Por fim, a empresa enfatizou que o fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, conforme a regulamentação vigente, e não deve ser interpretado como esforço de venda das debêntures.
