A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) informou que seu Conselho de Administração aprovou, em 1º de setembro de 2024, a emissão de títulos (bonds) no mercado internacional. De acordo com o comunicado divulgado pela companhia em 2 de setembro, os recursos obtidos com essa operação serão destinados ao refinanciamento de dívidas da empresa.
A companhia destacou que os termos e condições específicos da emissão dos bonds ainda serão definidos, estando sujeitos às condições de mercado. A Eletrobras se comprometeu a divulgar posteriormente, por meio de fato relevante, as informações detalhadas e definitivas relativas à emissão dos títulos.
Para os interessados em mais detalhes sobre a aprovação, a Eletrobras informou que a certidão da ata com a decisão do Conselho de Administração está arquivada na sede da empresa e disponível para consulta nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da própria Eletrobras.
A companhia fez questão de ressaltar que o anúncio não constitui uma oferta, convite ou solicitação para a subscrição dos bonds. Além disso, enfatizou que nem o fato relevante divulgado, nem qualquer informação nele contida, devem ser considerados como base para qualquer contrato ou compromisso.
O comunicado foi assinado por Eduardo Haiama, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras, reforçando o compromisso da empresa com a transparência e a comunicação efetiva com o mercado e seus investidores.
Esta movimentação da Eletrobras no mercado de capitais internacional demonstra a busca da companhia por alternativas para otimizar sua estrutura de capital, potencialmente melhorando seu perfil de endividamento e fortalecendo sua posição financeira no setor elétrico brasileiro.
