A Petz (PETZ3) enviou um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 27 de agosto de 2024, esclarecendo as declarações feitas por seu CEO, Sergio Zimerman, sobre o potencial aumento do EBITDA após a conclusão da operação de combinação de negócios com a Cobasi.
No documento, a empresa confirmou que Zimerman concedeu a entrevista veiculada no portal e-investidor do jornal Estadão em 26 de agosto de 2024. A Petz (PETZ3) também confirmou a declaração do CEO de que, após a conclusão da operação, a empresa combinada poderia alcançar um EBITDA equivalente a aproximadamente 3 vezes o EBITDA da Companhia para o exercício de 2023.
A empresa esclareceu que essa projeção foi baseada nas informações públicas disponíveis na apresentação divulgada em 16 de agosto de 2024, que faz parte do Fato Relevante sobre a combinação de negócios. Segundo os dados apresentados, o EBITDA ajustado da Petz (PETZ3) para 2023 foi de R$ 267 milhões, o da Cobasi foi de R$ 197 milhões, e o EBITDA incremental estimado da companhia combinada seria de até R$ 330 milhões.
Com base nesses valores, a Petz (PETZ3) estimou que o EBITDA potencial total da companhia combinada poderia alcançar R$ 794 milhões, representando aproximadamente 2,97 vezes o EBITDA da Companhia para o exercício de 2023. Essa projeção está alinhada com a declaração do CEO sobre a multiplicação por 3 do EBITDA.
A Petz (PETZ3) também afirmou que, em seu entendimento, a reportagem não continha qualquer fato relevante que não tivesse sido prévia e propriamente divulgado ao mercado, conforme a legislação vigente.
Este esclarecimento veio em resposta a um ofício da CVM, que solicitou explicações sobre a aparente inconsistência entre os valores do incremento do EBITDA divulgados no comunicado ao mercado (entre R$ 220-330 milhões anuais) e a declaração do CEO sobre a multiplicação do EBITDA por 3.
A CVM também questionou por que a empresa não considerou o assunto como um Fato Relevante, nos termos da Resolução CVM nº 44/21. A Petz (PETZ3), em sua resposta, reiterou que todas as informações relevantes já haviam sido devidamente divulgadas ao mercado anteriormente.
