A Enauta (ENAT3) anunciou na quinta-feira, 21 de março de 2024, a assinatura de um contrato de compra e venda para que afiliadas da Westlawn Americas Offshore LLC ("WAO") adquiram uma participação de 20% na Concessão BS-4, que inclui os campos de Atlanta e de Oliva.
De acordo com a empresa, o acordo envolve a aquisição de uma participação de 20% nos campos de Atlanta e Oliva por US$ 301,7 milhões, a serem pagos no fechamento da transação e sujeitos a ajustes relacionados ao fluxo de caixa líquido com os investimentos para entrega de Atlanta e Oliva gerados entre 1º de novembro de 2023 e a data de conclusão.
Como parte do acordo, foi acordado o desembolso de US$ 75 milhões em até 60 dias, na forma de um empréstimo, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão. Além disso, a Enauta recebeu uma opção de venda de participação de 20% na Atlanta Field B.V. ("AFBV") por US$ 65 milhões, exercível em 2024. A AFBV é uma subsidiária da Enauta que detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta.
A Enauta destacou que parcerias são importantes para a geração de valor e compartilhamento de riscos no desenvolvimento de megaprojetos como Atlanta e Oliva. A empresa disse que o acordo para venda da participação minoritária de 20% para a WAO está alinhado com sua estratégia de geração de valor, eficiência na alocação de capital e gestão de um portfólio de petróleo e gás de alto crescimento e alto retorno ajustado a riscos.
O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos investidores das 1ª e 2ª séries de debêntures da Enauta e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
