A operadora de telecomunicações Oi (OIBR3, OIBR4) concluiu, em 8 de agosto de 2024, o processo de reestruturação de sua dívida, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores em 19 de abril de 2024.
Foram celebrados os instrumentos da Dívida Roll-Up (Notas Roll-Up), do Novo Financiamento – Credores Opção Reestruturação I e do Novo Financiamento – Terceiros. O Novo Financiamento – Credores Opção Reestruturação I foi subscrito por credores através da conversão das Notas do DIP Emergencial Original Atualizado, no valor equivalente a US$ 601 milhões, por meio da subscrição de notes emitidos pela companhia.
Já o Novo Financiamento – Terceiros foi subscrito integralmente pela BGC Fibra Participações S.A., afiliada da V.tal, no valor de R$ 902,6 milhões, reforçando a liquidez da Oi em R$ 758,5 milhões através da subscrição de debêntures. Como resultado da reestruturação dos créditos, foram subscritas Notas Roll-Up no valor equivalente a US$ 1,334 bilhão.
Com essa operação, a Oi informou que melhorou seu perfil de endividamento e obteve liquidez adicional, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. A empresa manterá acionistas e o mercado informados sobre evoluções relacionadas ao assunto.
