Oi (OIBR3, OIBR4) anunciou que a emissão de seus novos títulos de dívida, de acordo com a oferta de direitos anunciada em 31 de maio de 2024, ocorreria em 8 de agosto de 2024. A empresa informou que, sujeito a certas condições, esperava emitir US$ 601,0 milhões em valor principal agregado das Novas Notas Financiamento Sênior e US$ 1.334,9 milhões em valor principal agregado das Notas Roll-Up.
As Novas Notas Financiamento Sênior eram títulos de 10,000% / 13,500% com vencimento em 2027, enquanto as Notas Roll-Up eram Unidades de Notas Garantidas Subordinadas PIK de 8,50%. Oi explicou que credores financeiros Classe III, que detinham créditos denominados nos EUA, tinham direito de subscrever parcela pro rata das Novas Notas Financiamento Sênior e, após compra válida, seus créditos existentes seriam renovados e substituídos pelas Notas Roll-Up e ações ordinárias representando até 80% do capital social da companhia.
Como alternativa, os credores poderiam ter seus créditos existentes renovados e substituídos por novos empréstimos com vencimentos em 2044 e 2050, ou receber pagamento em dinheiro de acordo com o Plano de Recuperação Judicial da Oi. A empresa ressaltou que as ofertas foram feitas exclusivamente conforme o memorando de oferta e o plano de recuperação judicial, apenas para pessoas e jurisdições permitidas por lei.
