A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) protocolou, em 12 de julho de 2024, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 60 milhões de ações preferenciais de emissão da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e de titularidade da Eletrobras.
As ações ofertadas são nominativas, escriturais, sem valor nominal e livres de quaisquer ônus ou gravames. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, sediados ou residentes e domiciliados no Brasil, a ser realizada no mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 116,7%, totalizando 70 milhões de ações, para atender eventual excesso de demanda. A oferta será coordenada pelo Citigroup Global Markets Brasil, Itaú BBA, Banco Safra e XP Investimentos.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior para investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores não residentes ou domiciliados nos EUA em outros países.
O preço por ação será fixado após procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). Não haverá prioridade para os atuais acionistas da CTEEP na aquisição das ações, conforme disposto na regulamentação vigente.
