A Oi (OIBR3, OIBR4) anunciou em 2 de julho de 2024 o encerramento de suas ofertas de opção de pagamento, previamente anunciadas em 31 de maio de 2024. As ofertas foram feitas de acordo com o memorando da oferta de direitos datado de 31 de maio de 2024 e o Plano de Recuperação Judicial da companhia, homologado em 29 de maio de 2024.
As ofertas expiraram às 17h, horário de Nova York, em 1 de julho de 2024. Os credores financeiros da Classe III com créditos denominados em dólares americanos tiveram o direito de subscrever sua parcela pro rata das novas Notas Novo Financiamento Sênior PIK de 10,000% / 13,500% com vencimento em 2027, além de receber Notas Roll-Up e Novas Ações (Opção 1 de Pagamento); ou ter seus créditos novados e substituídos por empréstimos subordinados com vencimentos em 2044 e 2050 (Opção 2 de Pagamento); ou receber um pagamento em dinheiro nos termos do Plano (Forma de Pagamento em Dinheiro).
Os credores que optaram por subscrever as Novas Notas Financiamento Sênior deverão financiar o preço de compra em dinheiro até 8 de julho de 2024. Caso não haja o financiamento ou a seleção de opção seja inválida, os créditos existentes serão cancelados e novados, com direito a um pagamento em 5 parcelas anuais a partir de 2048 (Modalidade Geral de Pagamento).
A Oi também ofereceu opções similares aos credores com créditos denominados em reais. O processo de subscrição e seleção de opção para esses credores ocorreu no Brasil e também expirou. A obrigação da Oi de aceitar subscrições e proceder com a novação está sujeita a certas condições, estimando-se o fechamento das ofertas em 15 de julho de 2024, caso satisfeitas.
