A BRF (BRFS3) anunciou na quarta-feira, 27 de junho de 2024, que concluiu sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 séries, para colocação privada, no valor total de R$ 2 bilhões.
As debêntures foram subscritas pela ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., no âmbito de sua 332ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio em 3 séries, com lastro nos direitos creditórios do agronegócio decorrentes das debêntures, para distribuição pública destinada ao público em geral.
Foram emitidas 2 milhões de debêntures, sendo 140 mil da primeira série (Debêntures DI), 925 mil da segunda série (Debêntures Pré-fixadas) e 935 mil da terceira série (Debêntures IPCA), com valor nominal unitário de R$ 1 mil cada.
As Debêntures DI vencerão em 14 de junho de 2029, as Debêntures Pré-fixadas vencerão em 13 de junho de 2031 e as Debêntures IPCA vencerão em 14 de junho de 2034.
Segundo a BRF, essa transação está alinhada à estratégia de gestão do perfil de endividamento da companhia, otimizando a relação prazo/custo de seus instrumentos de dívida.
