A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) anunciou em 19 de junho de 2024 a conclusão de duas operações financeiras que totalizaram R$ 10,9 bilhões em captação de recursos.
A primeira operação foi a conclusão do desembolso de um empréstimo de R$ 4 bilhões junto ao Citibank N.A., com prazo de 2 anos. A segunda operação foi a liquidação da oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), em série única, no montante de R$ 4,9 bilhões. A Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora nesta emissão de debêntures.
As condições finais da emissão de debêntures da Chesf foram: vencimento em 15 de junho de 2031, taxa final equivalente a IPCA + 6,7670% ao ano, com operação de swap que resultou em um custo final de DI + 0,31% a.a. Concomitantemente, a Eletrobras liquidou R$ 2 bilhões em notas comerciais, completando o montante total de R$ 10,9 bilhões captados.
Mais detalhes sobre os termos e condições das operações podem ser consultados na ata da reunião do Conselho de Administração da Eletrobras de 05 de junho de 2024, bem como nos documentos das ofertas disponibilizados pela companhia e pela Chesf.
