A CCR (CCRO3) esclareceu que a emissora das debêntures de R$ 9,4 bilhões mencionadas em notícia veiculada na imprensa não é a própria companhia, mas sim sua controlada Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A. (RioSP).

Em fato relevante divulgado no dia 13 de junho de 2024, a RioSP informou a aprovação de uma emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 8 séries, com valor total de R$ 9,4 bilhões e vencimento em 15 de junho de 2047. A operação visa captar recursos para investimentos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária no contrato de concessão de 30 anos para operar o Sistema Rodoviário Rio – São Paulo, assinado com a ANTT em 28 de janeiro de 2022.

Além das debêntures, a RioSP também aprovou a contratação de um financiamento de R$ 1,3 bilhão junto ao BNDES, com vencimento em 15 de fevereiro de 2047. Ambas as operações estão em linha com as práticas de captação de recursos do Grupo CCR para financiar investimentos em suas concessionárias.

A CCR ressaltou que seu Formulário de Referência descreve os investimentos previstos para cada concessionária, incluindo a RioSP, bem como as emissões de dívida realizadas para financiá-los, em conformidade com o modelo de negócios do grupo. A emissão das debêntures pela RioSP será realizada em 8 séries, distribuídas entre junho de 2024 e junho de 2030, sendo que a partir da 3ª série a integralização estará sujeita ao cumprimento de condições precedentes.