A Unifique Telecomunicações (FIQE3) anunciou em 17 de junho de 2024 o encerramento da oferta pública de distribuição de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A operação movimentou R$ 300 milhões.
Foram emitidas 300 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 300 milhões na data de emissão, 15 de maio de 2024. As debêntures foram integralizadas em 17 de junho de 2024 e tiveram a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como escrituradora.
A oferta foi realizada sob o rito de registro automático de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem análise prévia, por se tratar de valores mobiliários representativos de dívida destinados exclusivamente a investidores profissionais. O Itaú BBA atuou como coordenador líder da operação.
As debêntures receberam classificação de risco "brAA-" da S&P Global Ratings em 28 de maio de 2024. A totalidade das debêntures foi subscrita por uma única instituição financeira ligada à Unifique Telecomunicações e/ou aos participantes do consórcio de distribuição.
