A Moura Dubeux Engenharia S.A. (MDNE3) aprovou, em 12 de junho de 2024, a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada. A emissão totalizará R$ 250 milhões, com 250 mil debêntures no valor unitário de R$ 1 mil.
As debêntures serão subscritas e integralizadas de forma privada pela True Securitizadora S.A., que emitirá certificados de recebíveis imobiliários (CRI) lastreados nos créditos imobiliários decorrentes das debêntures. Os CRI serão objeto de oferta pública destinada a investidores qualificados, conforme normas da CVM.
A remuneração das debêntures da primeira série corresponderá à variação de 100% do CDI, acrescida de sobretaxa limitada a 1,80% ao ano. Já a remuneração da segunda série será definida por procedimento de bookbuilding, limitada à maior taxa entre a NTN-B 2028 acrescida de 1,70% ao ano ou 7,45% ao ano.
O prazo das debêntures será de 1.823 dias corridos, com vencimento em 12 de julho de 2029. Os recursos líquidos captados serão destinados ao pagamento de parcelas futuras do preço de aquisição, construção e reforma de empreendimentos imobiliários da companhia e de suas controladas.
