O Grupo GPS (GGPS3) informou em 14 de junho de 2024 que sua subsidiária In-Haus Industrial e Serviços de Logística S.A. aprovou, em 12 de junho, a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da Companhia e da Top Service Serviços e Sistemas S.A.
A emissão será composta por até 1,75 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando até R$ 1,75 bilhão. As debêntures terão prazo de vencimento de até 7 anos contados da data de emissão e serão objeto de distribuição pública sob o rito de registro automático.
Os recursos líquidos obtidos pela In-Haus com a emissão serão utilizados para pagar integralmente um contrato de empréstimo internacional celebrado com o Itaú BBA International PLC em 16 de abril de 2024, e para reforçar o caixa da empresa.
As debêntures contarão com garantia fidejussória (fiança) outorgada pela GPS e pela Top Service, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da GPS em 8 de maio de 2024 e pela assembleia geral extraordinária da Top Service em 12 de junho de 2024.
A ata da reunião do Conselho de Administração da GPS que aprovou a emissão das debêntures, a oferta e a outorga da fiança, bem como os documentos relativos à In-Haus e à Top Service, estão disponíveis nos websites da GPS, Top Service, B3 e CVM.
