A ENGIE Brasil (EGIE3) comunicou nesta terça-feira (11/06/2024) uma alteração no cronograma estimado da oferta pública de distribuição de até R$ 2 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, da sua 12ª (décima segunda) emissão.
Segundo o comunicado divulgado pela empresa, foi aberto o período de reserva para as pessoas vinculadas, que são os controladores, diretos ou indiretos, administradores dos participantes do consórcio de distribuição, da ENGIE Brasil, bem como seus cônjuges, familiares próximos, sociedades por eles controladas e outras pessoas consideradas vinculadas pela CVM. Esse período de reserva para pessoas vinculadas, que se enquadram como investidores profissionais, ocorrerá entre 12 e 20 de junho de 2024.
A oferta contempla a distribuição de até 2 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. O valor total da emissão é de até R$ 2 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão para as debêntures incentivadas e até R$ 500 milhões para as debêntures institucionais.
Outras datas importantes do cronograma atualizado são: procedimento de bookbuilding em 01/07/2024, concessão de registro automático da oferta na CVM e divulgação do anúncio de início na mesma data, data estimada de liquidação das debêntures em 03/07/2024 e data máxima para divulgação do anúncio de encerramento em 27/12/2024.
A ENGIE Brasil destaca que a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais. As debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme a referida resolução.
