A Cogna (COGN3) anunciou em 28 de maio de 2024 que concluiu a oferta pública de distribuição da 12ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 1,1 bilhão. A emissão foi dividida em duas séries: a primeira série de R$ 607 milhões com custo de CDI + 1,35% e vencimento em 3 anos; e a segunda série de R$ 493 milhões com custo de CDI + 1,60% e vencimento em 5 anos.
A liquidação dessa emissão ocorreu em 24 de maio de 2024 e faz parte das ações de liability management da companhia, com foco em reduzir a dívida líquida, o custo médio e aumentar o duration nos próximos trimestres. Com essa emissão e os resgates antecipados, o custo médio da dívida da Cogna passará de CDI + 2,13% com prazo médio de 22 meses para CDI + 1,92% com prazo médio de 29 meses.
Segundo Frederico da Cunha Villa, vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores da Cogna, a operação reforça as ações de gestão de passivos da companhia, visando melhorar o perfil de endividamento e reduzir os custos financeiros.
