A Gerdau (GGBR3, GGBR4) concluiu em 27 de maio de 2024 o procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição de 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 17ª emissão da companhia.
As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizaram o montante de R$ 1,5 bilhão na data de emissão, prevista para 29 de maio de 2024. Os títulos terão remuneração correspondente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, acrescida de um spread de 0,60% ao ano.
Segundo a Gerdau, a oferta pública de debêntures estava sujeita ao registro automático de distribuição, previsto na Resolução CVM 160, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais. Dessa forma, as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda.
A empresa informou ainda que a emissão recebeu classificação de risco "brAAA" pela agência S&P Global Ratings em 2 de maio de 2024, estando as características do papel sujeitas a alterações.
